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计算机操作系统深度:国产大潮起海阔龙正跃

   操作系统是计算机的灵魂,目前国外操作系统品牌几乎垄断了巨大的中 国市场,其中在桌面端、移动端的市占率分别超过 94.75%、98.86%。 根据 Gartner 的统计数据,2018 年中国的操作系统市场容量在 189 亿以 上,其中国外操作系统品牌几乎在中国市场处于垄断地位。截至 2019 年 8 月,在中国的桌面操作系统市场领域,微软 Windows 的市占率 87.66%,苹果 OSX 的市占率为 7.09%,合计为 94.75%;在中国的移动操 作系统市场领域,谷歌 Android 的市占率为 75.98%,苹果 iOS 的市占率 为 22.88%,合计为 98.86%。

   在开源操作系统生态不断成熟的背景下,中国的国产操作系统依托开源 生态和政策东风正快速崛起,市场潜力巨大,未来发展前景值得期待。 中国桌面操作系统当前呈现两大特征:一是 Windows+Intel 架构依旧统 治着整个民用市场,二是 Wintel 闭源架构从趋势上来看,正面临以 Linux 为代表的日趋成熟的开源生态的挑战。中国的操作系统国产化浪 潮源于 20 世纪末,历经二十余年,厚积薄发、屡败屡战。目前,依托 开源生态以及政策东风,正快速崛起,涌现出了一大批以 Linux 为主要 架构为国产操作系统,如中标麒麟、银河麒麟、深度 Deepin、华为鸿蒙 等,未来的广阔发展前景值得期待。

   在国产操作系统厂商中,目前中标麒麟、银河麒麟、深度 Deepin、华 为鸿蒙各有所长,在竞合中不断加大国产厂商的市场话语权和占有率。 其中:中标麒麟在政务市场领域具有领先优势;银河麒麟在军队市场领 域的资源深厚;深度 Deepin 长期在国际开源排名中处于前 12 名,且近 日与华为 Magicbook 合作推出首款基于 Deepin 的笔记本电脑,正式试 水民用市场;华为鸿蒙在 5G 时代的 IOT 领域具有巨大先发优势。

   投资建议:重点关注中国软件(控股中标软件 50%股权、银河麒麟 40% 股权),以及三六零(间接持有深之度 26.4%股权)、绿盟科技(直接 持有深之度 8.8%股权)。

  风险提示:政策红利后续释放存在放缓可能;国产化操作系统可用性不达预 期;更多潜在竞争者介入导致竞争加剧

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